# Dashboards

**Dashboards** 是你自己的数据页面。仪表板上的每个区块会统计所选日期内的潜在客户、联系人、会话或销售，并按你设置的方式分组和计算。在 **Marketing & Sales** 下打开 **Reports → Dashboards**。

## 新建仪表板

![Dashboards 列表，含 New dashboard 和三个现成的起点](../../.gitbook/assets/guides/dashboards-list.jpg){ width="993" }

1. 点击 **New dashboard** 从空白页面开始，或选择一个现成的：**Start from Sales team**、**Start from Marketing** 或 **Start from Support**。
2. 现成的仪表板打开时已放好区块。可以修改其中任何一个，也可以保持原样。

只有管理员可以新建和修改仪表板。团队其他成员可以打开查看：管理员看到所有收件箱的数据，其他成员只看到自己所在收件箱的数据。还没有仪表板时，成员会看到 **No dashboards yet. An administrator can make one.**

## 查看仪表板

![Sales team 仪表板：数字区块、按销售人员的柱状图和每周潜在客户](../../.gitbook/assets/guides/dashboards-view.jpg){ width="993" }

* 在顶部选择日期。页面上的每个区块都会跟随。
* 数字区块显示该数字与紧接其前、同样天数的时段相比的变化，例如 **+17% vs the period before**。绿色表示往好的方向变化，红色表示往不好的方向。
* **How we count** 说明什么算潜在客户、谁的回复会被计算：潜在客户是客户主动发来消息的会话，成员的回复是指从这里或从他手机发出的回复。机器人回复和提醒不计算在内。
* **All dashboards** 返回列表。

## 查看数字背后的记录

![某位销售人员数字背后的记录：客户、收件箱和会话开启日期](../../.gitbook/assets/guides/dashboards-records.jpg){ width="576" }

点击任何数字、柱、扇区或表格行，即可查看它所统计的记录。列表最多显示 100 条，最新的在前，顶部显示 **Showing 11 of 11**。点击某一行即可打开该会话或联系人。

## 修改仪表板

![编辑模式：Dashboard name、Opens on、Add block、Cancel 和 Save](../../.gitbook/assets/guides/dashboards-edit.jpg){ width="993" }

1. 在仪表板上点击 **Edit**。
2. 在 **Dashboard name** 下修改名称。
3. 在 **Opens on** 下选择仪表板打开时使用的日期：**The usual dates**、**Last 7 days**、**Last 30 days**、**This month** 或 **Last 3 months**。
4. 点击 **Add block** 添加区块，或使用区块的 **⋮** 菜单修改它。
5. 点击 **Save**。**Cancel** 会让仪表板保持原样。

如果有未保存的修改就离开页面，系统会先询问 **Discard your changes?**。

## 添加区块

![Add a block：现成区块按 Sales team、Marketing 和 Support 分组，并附每种图表的示意图](../../.gitbook/assets/guides/dashboards-gallery.jpg){ width="768" }

**Add block** 会打开一个区块库。现成区块的分组与现成仪表板相同：**Sales team**、**Marketing** 和 **Support**。每张卡片写明图表类型和统计对象，例如 **Donut · Leads**。

如果想从头开始，滚动到 **Build your own** 并选择一种图表。区块会出现在页面上，并打开它的设置。

## 设置区块

![Leads by channel 环形图与旁边的 Block settings 面板](../../.gitbook/assets/guides/dashboards-block-panel.jpg){ width="717" }

修改 **Block settings** 时，页面上的区块会同步变化，所以点击 **Done** 之前就能看到效果。**Cancel** 会把区块恢复原样。

| 设置 | 作用 |
|---|---|
| **Count** | **Leads**、**Contacts**、**Chats** 或 **Sales**。下方提示说明一行代表什么。 |
| **Show as** | **Number**、**Bar**、**Line**、**Donut**、**Stacked bar**、**Table** 或 **Lead funnel**（仅限潜在客户）。 |
| **Group by** / **Then by** | 每根柱、每个扇区或每一行代表什么，例如 **Channel**、**Person in charge** 或 **Week the chat opened**。 |
| **Measure** | 要显示的数字。表格可选 **Measures (up to 8)**。每项旁边的信息图标 说明计算方式。 |
| **Only when** | 只保留符合条件的记录，条件与 Chats 或 Contacts 页面的筛选相同。点击 **Add a filter condition**。 |
| **Groups shown** | **Top 5**、**10**、**20** 或 **50**，其余归入 **Other**。 |

## 移动区块和调整大小

![编辑模式下的区块菜单：Edit block、Duplicate、Move later、Wider 和 Remove block](../../.gitbook/assets/guides/dashboards-block-menu.jpg){ width="496" }

在编辑模式下：

* 拖动区块标题前的圆点即可移动区块。
* 拖动区块的右边缘可以让它变宽或变窄。

区块的 **⋮** 菜单也能做到同样的事：**Edit block**、**Duplicate**、**Move earlier**、**Move later**、**Wider**、**Narrower** 和 **Remove block**。点击 **Save** 保存新的布局。

要删除整个仪表板，使用 **Edit** 旁边的 **⋮** 菜单并选择 **Delete dashboard**。它背后的数据会保留。

## 相关文章

* [报表与分析](/reports/reports-and-analytics)
* [Lead Pipeline](/conversations/lead-pipeline)
* [筛选条件与运算符](/settings/filter-conditions-and-operators)

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Source: https://help.mampuai.com/zh/reports/dashboards