Pipeline memaparkan setiap lead sebagai kad, dikumpulkan mengikut status, bersama langkah seterusnya dan bila langkah itu perlu dibuat. Bukanya melalui Pipeline di bar sisi. Nombor di sebelah menu itu mengira lead anda sendiri yang lewat, perlu dibuat hari ini atau sedang menunggu balasan.
Jika suhu lead dihidupkan, penilaian AI meletakkan setiap lead dalam lajurnya. Status yang anda tetapkan sendiri kekal sehingga anda memilih untuk mengikut AI semula.
Membaca papan
- New memuatkan sembang yang pelanggannya sudah menulis tetapi lead itu belum dinilai.
- Seterusnya kategori lead anda, yang paling panas dahulu.
- Won dan Lost dipaparkan apabila anda klik cip Won · Lost.
Baris di atas cip mengira apa yang perlukan anda sekarang. Cip menapis setiap lajur, contohnya kepada Mine, Overdue atau No next step. Gunakan senarai juntai bawah untuk memilih tempoh masa, peti masuk, ahli pasukan dan susunan. Ejen melihat lead dalam peti masuk mereka sendiri, manakala pentadbir melihat semua peti masuk.
Setiap kad memaparkan pelanggan, mesej terakhir dan apa yang perlu dibuat:
| Tag | Maksud |
|---|---|
| Waiting | Pelanggan menulis paling akhir dan belum ada sesiapa membalas. |
| Overdue | Tarikh langkah seterusnya sudah berlalu. |
| Due today | Langkah seterusnya perlu dibuat sebelum hari ini tamat. |
| Idle | Anda sudah membalas, tiada langkah seterusnya ditetapkan, dan lead itu berada dalam peringkatnya lebih lama daripada yang dibenarkan. |
Seret kad ke lajur lain untuk menukar statusnya. Semasa anda menyeret, kawasan lepas Won dan Lost dipaparkan. Lepaskan kad di situ untuk menutup lead, dan Pipeline akan meminta jumlah atau sebabnya.
Mencari lead yang anda perlukan
Senarai juntai bawah di atas papan menapisnya:
- Tempoh masa: lead yang aktif dalam 7, 30 atau 90 hari lepas, atau sepanjang masa.
- Susunan: Needs action first, atau aktiviti terkini dahulu.
- Peti masuk: All inboxes, atau satu peti masuk.
- Orang: Everyone, atau lead seorang rakan sepasukan sahaja.
Di bawahnya, klik penapis pantas untuk memaparkan lead tersebut sahaja. Ia bertukar biru; klik sekali lagi untuk mengosongkannya.
| Penapis pantas | Memaparkan |
|---|---|
| Mine | Lead anda sendiri. |
| Unassigned | Lead yang belum dimiliki sesiapa. |
| Needs action | Lead yang sudah lewat, yang pelanggannya sedang menunggu balasan anda, atau yang terlalu lama di peringkatnya tanpa langkah seterusnya. |
| Overdue | Susulan yang sudah lewat. |
| Due today | Susulan yang perlu dibuat sebelum hari ini berakhir. |
| No next step | Lead tanpa tarikh susulan. |
| Outbound only | Sembang yang pelanggannya belum pernah menulis, seperti penerima blast. Sembang ini tidak dipaparkan di papan selain dengan penapis ini. |
| Won · Lost | Lead yang sudah ditutup. |
Tab Today
Today menjadikan papan satu senarai kerja: Waiting for a reply, Overdue, Due today dan No next step. Pentadbir juga melihat Unowned, iaitu lead yang belum diberikan kepada sesiapa.
Di bawah No next step, pilih Later today, Tomorrow, In 3 days, Next week atau Pick a time, kemudian klik Set this follow-up on all … shown untuk merancang semuanya sekali gus. Log follow-up pada mana-mana kad merekodkan panggilan atau mesej yang anda buat dan menetapkan tarikh seterusnya.
Rutin harian lima minit
Mulakan setiap pagi dengan tab Today dan bekerja dari kiri ke kanan:
- Buka Pipeline dan klik Today.
- Balas semua orang di bawah Waiting for a reply.
- Selesaikan Overdue dan Due today: buat susulan, kemudian klik Log follow-up.
- Berikan tarikh susulan kepada setiap lead di bawah No next step. Set this follow-up on all … shown menetapkannya untuk semua sekali gus.
- Pentadbir: berikan semua lead di bawah Unowned kepada seseorang.
Kad Lead dalam perbualan
Dalam perbualan yang dibuka, kad Lead di panel kanan memaparkan status lead dan siapa yang menetapkannya. Ia juga memaparkan langkah seterusnya dan bila ia perlu dibuat, serta tindakan terakhir yang dibuat, seperti Next step set atau Followed up. Quality lead menandakan lead yang pernah mencapai peringkat yang dikira dalam laporan Ads.
- Update lead menukar status, menetapkan susulan seterusnya atau menambah catatan.
- Log follow-up merekodkan susulan yang anda buat, sebagai Followed up atau No answer, bersama tarikh seterusnya.
- Apabila anda menetapkan status sendiri, kad itu turut memaparkan pandangan AI, contohnya AI suggests Hot lead. Klik Follow AI untuk menyerahkan status kembali kepada AI.
Mengemas kini lead
- Klik Update lead pada kad Lead.
- Di bawah Status, pilih kategori, Won atau Lost.
- Di bawah Next follow-up, pilih masa, atau biarkan kosong untuk mengekalkan masa lalai peringkat itu.
- Tambah Remark jika pasukan perlu tahu apa yang berlaku. Ia disimpan sebagai nota peribadi dalam sembang.
- Klik Save.
Won meminta jumlah yang pelanggan bayar, atau tandakan No amount for this sale. Jumlah itu masuk ke jumlah jualan kenalan dan laporan Ads. Lost meminta Why it was lost: pilih sebab atau tulis sendiri. Jika pelanggan menulis lagi selepas lead dimenangi atau hilang, lead itu bermula semula sebagai New.
Apabila pelanggan menyebut masa susulan
Pelanggan selalu menyebut bila hendak bersambung: “call me Friday”, “Esok pagi I text u”, “Nanti petang pkol 6 saya get back”. Apabila suhu lead menilai sembang itu, ia membaca masa tersebut dan menjadikannya langkah seterusnya bagi lead itu. Anda tidak perlu menetapkan apa-apa.
- Kad Lead memaparkan tarikh dengan · the customer asked. Tuding padanya untuk membaca kata-kata pelanggan sendiri.
- Sembang mendapat satu baris seperti Follow-up set for 30 Oct 10:00 from the customer’s message: “Call me on Friday”.
- Di Pipeline, kad itu menjadi Due today, kemudian Overdue apabila masanya berlalu.
- Apabila tiba masanya, pemilik lead menerima pemberitahuan bertajuk Time to follow up bersama kata-kata pelanggan. Ini berlaku walaupun pengejaran dimatikan. Lead yang tiada pemilik akan memaklumkan pentadbir.
Cara masa pelanggan dibaca
Masa dibaca mengikut jam peti masuk. “Pagi” bermaksud 10 pagi, “petang” 2 petang dan “malam” 8 malam. Hari tanpa masa bermaksud waktu buka peti masuk, dan “minggu depan” bermaksud hari Isnin.
Hanya masa yang pelanggan beri untuk menyambung perbualan dikira. Masa mereka lapang untuk temujanji (“I can do Thursday”) tidak menetapkan apa-apa, begitu juga “nanti saya update” yang tidak jelas. Tarikh yang anda tetapkan sendiri selepas mesej pelanggan itu kekal. Menandakan lead Won atau Lost akan mengosongkan tarikh itu.
Mengejar lead secara automatik
Buka Settings → Lead statuses supaya setiap lead dikejar, bukan hanya yang ada tarikh.
- Hidupkan Chase every lead with a next step. Lead yang memasuki sesuatu peringkat kini mendapat tarikh dari jam di bawah Follow up within.
- Hidupkan Count hours inside the inbox’s working hours only jika waktu malam dan hujung minggu tidak patut dikira.
- Tetapkan Hours before the administrators hear. Pemilik dimaklumkan sekali apabila tarikh berlalu. Jika tiada langkah seterusnya yang baharu, pentadbir dimaklumkan selepas jam ini.
- Di bawah A lead nobody owns at its due time, pilih Tell the administrators atau Hand it to an online agent (round robin).
- Klik Save.
Di bawah Follow up within, tetapkan jam bagi setiap peringkat. Secara lalai, 1 jam untuk New, 4 untuk panas, 24 untuk suam dan 168 untuk sejuk. Biarkan sesuatu peringkat kosong untuk tiada had masa. Counts as a quality lead menentukan peringkat mana yang dikira sebagai lead berkualiti dalam laporan Ads. Sejuk tidak pernah dikira.
Apabila pengejaran dimatikan, anda masih boleh menetapkan tarikh sendiri dan tiada sesiapa dimaklumkan, kecuali apabila pelanggan sendiri menyebut masanya.
