Peranan tersuai: beri penyelia peti masuk mereka sendiri

Peranan tersuai terletak di antara Agent dan Administrator. Anda memilih apa yang boleh dibukanya (perbualan, kenalan, laporan, pusat bantuan), dan orang itu melihatnya hanya untuk peti masuk yang mereka anggotai. Penyelia cawangan mendapat perbualan, pelanggan dan angka cawangan mereka, bukan semua cawangan. Hanya pentadbir boleh mencipta dan memberikan peranan tersuai.

Cipta peranan tersuai

1. Buka Settings → Custom Roles dan klik Add custom role.
2. Masukkan Name (contohnya “Branch Supervisor”) dan Description.
3. Tandakan Permissions yang diperlukan, kemudian klik Submit.

Kebenaran	Apa yang orang itu boleh buat, dalam peti masuk mereka sendiri
Manage all conversations in their inboxes	Buka dan balas setiap perbualan, sama ada ditugaskan atau tidak
Manage unassigned conversations in their inboxes and those assigned to them	Ambil perbualan yang belum ditugaskan dan urus perbualan sendiri
Manage participating conversations and those assigned to them	Urus perbualan sendiri dan perbualan yang mereka disertakan
Manage contacts of their inboxes (view, import, export)	Buka Contacts untuk pelanggan yang menghantar mesej ke peti masuk itu
View reports for their inboxes	Buka Reports, termasuk CSAT
Manage knowledge base	Urus portal, kategori dan artikel Help Center

Jika beberapa kebenaran perbualan ditandakan, yang paling luas digunakan.

Senarai menunjukkan setiap peranan dengan kebenarannya. Sunting atau padam peranan dari barisnya; perubahan terpakai kepada semua orang yang memegang peranan itu. Memadam peranan menjadikan anggotanya ejen biasa semula.

Beri peranan kepada seseorang

1. Buka Settings → Agents dan klik ikon pensel pada baris orang itu, atau Add Agent untuk orang baharu.
2. Pilih peranan tersuai di bawah Role dan simpan.
3. Tambah mereka ke peti masuk yang perlu mereka urus di bawah tab Collaborators setiap peti masuk; lihat Tetapan peti masuk, tab demi tab.

Senarai ejen kemudian menunjukkan nama peranan di tempat Agent.

Apa yang orang itu lihat

Semuanya mengikut peti masuk yang mereka anggotai:

• Perbualan: Mine, Unassigned dan All mengira peti masuk itu sahaja, dan perbualan dari peti masuk lain tidak dapat dibuka.
• Laporan: setiap laporan, CSAT dan senarai panggilan mengira peti masuk itu sahaja, dan peti masuk lain tidak muncul dalam laporan peti masuk.
• Kenalan: hanya pelanggan yang pernah menghantar mesej ke salah satu peti masuk itu.
• Carian, ringkasan dan cadangan balasan AI, serta makro kekal dalam peti masuk yang sama.

Perlu diketahui

• Hanya pentadbir melihat setiap peti masuk.
• Peranan tidak pernah mengehadkan pentadbir.
• Kenalan yang belum menghantar mesej ke mana-mana peti masuk (ditambah secara manual atau diimport) hanya dapat dilihat oleh pentadbir, sehingga pelanggan menghantar mesej ke salah satu peti masuk orang itu.
• Tetapan akaun, peti masuk, bil dan halaman pentadbir lain kekal dengan pentadbir.

Berkaitan

• Mengurus ejen dan pasukan
• Tetapan peti masuk, tab demi tab
• Laporan perbualan, ejen dan pasukan
• Menugaskan perbualan kepada ejen dan pasukan