Rakam konteks tambahan bagi setiap kenalan:
- Custom attributes — simpan medan khusus perniagaan anda (contohnya jenis pelan, ID akaun). Tetapkan medan ini dahulu di bawah Settings → Custom Attributes.
- Notes — tinggalkan nota dalaman tentang kenalan itu untuk pasukan anda.
Ini akan dipaparkan pada profil kenalan dan membantu memperibadikan perbualan pada masa hadapan.
Memaparkan atribut dalam bahagian sendiri
Berikan Category kepada atribut di Settings → Custom Attributes dan atribut itu dipaparkan sebagai bahagiannya sendiri dalam panel di sebelah perbualan, seperti Order Details. Lihat Mengumpulkan atribut mengikut kategori.
Meluluskan e-mel atau telefon yang ditemui AI
Apabila AI dihidupkan untuk Email atau Phone number (lihat Label, atribut dan automasi), nilai baharu yang diberi pelanggan dalam sembang menunggu di panel kenalan perbualan itu dan tidak disimpan terus.
- Approve menyimpannya pada kenalan.
- Dismiss membuangnya; nilai yang sama tidak akan dicadangkan lagi.
- Mengubah e-mel atau telefon itu sendiri akan mengosongkan kad.
Nota peribadi dalam perbualan menyenaraikan apa yang ditemui dan menyebut ejen yang ditugaskan, supaya mereka menerima pemberitahuan. Apabila perbualan itu ditugaskan kemudian, ejen yang baharu ditugaskan turut disebut sekali.
Mengesan cadangan yang sedang menunggu
Dalam senarai perbualan, ikon kilauan di sebelah ejen yang ditugaskan menandakan perbualan yang kenalannya mempunyai e-mel atau telefon yang sedang menunggu, jadi anda boleh melihatnya tanpa membuka sembang.
Kad yang sama dipaparkan pada halaman kenalan di bawah Contacts, jadi anda boleh meluluskan atau menolaknya di situ juga.
Apabila kenalan lain sudah memilikinya
Setiap e-mel dan nombor telefon milik satu kenalan sahaja. Apabila nilai itu sudah ada pada kenalan lain, kad memaparkan Already used by kenalan tersebut dan menawarkan Review merge dan bukannya Approve. Butang ini membuka skrin gabung dengan kenalan itu sudah dipilih sebagai kenalan yang dikekalkan (Primary contact); tiada apa-apa digabungkan sehingga anda mengesahkannya. Jika kenalan itu kemudian dipadam, digabungkan atau menukar e-mel atau telefonnya, kad menawarkan Approve semula.
Jika kenalan lain itu berada dalam peti masuk yang anda bukan ahlinya, kad memaklumkan bahawa anda tidak boleh membukanya dan meminta pentadbir menggabungkan kedua-dua kenalan.
