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流程设计器参考：每个按钮和设置

流程智能体设计器里的每个按钮和设置集中在一页：画布工具栏、每种步骤的面板、路线规则、跟进、Playground 工具、History 以及智能体 Settings。

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本页列出流程智能体设计器里的每个控件及其作用，方便你查找某个按钮或字段。如果想按步骤学习如何搭建流程，请先看搭建对话流程。

设计器顶部

  • Designer 打开聊天，用你自己的话描述要改什么；参见通过聊天设计你的智能体。
  • Canvas 把流程显示为相连的步骤，可直接编辑。
  • Playground 让你在别人之前先以客户身份和智能体聊天。
  • History 列出流程每次改动的快照。点击某个快照的 Restore 即可回到该版本。正在上线的快照带有 Published 标记。
  • Inboxes 选择智能体在哪些收件箱回复；参见测试并连接智能体。
  • Settings 打开智能体的行为设置，列在本页末尾。
  • Publish 让最新版本上线。名称旁的标记显示智能体状态：Draft、Testers only 或 Handling public。

画布工具栏

画布右侧的按钮：

  • Zoom in、Zoom out 和 Fit to view 调整你能看到多少流程。Fit to view 让所有步骤回到屏幕内。
  • Search nodes (Ctrl+F) 按步骤里的文字查找并跳转到该步骤。
  • Flow outline 把所有步骤列成分支树。点击某个步骤即可跳过去。Show all nodes 展开所有折叠的分支。
  • Collapse one branch level 和 Expand one branch level 每次折叠或展开一层菜单，让大型流程更容易阅读。折叠的分支显示为一个胶囊，双击即可展开。Expand all branches 全部展开。
  • Show one image per step 把带有多个附件的步骤缩成一张缩略图加数量。Show all images 重新显示所有附件。
  • Show the path walked in the playground 按顺序为你上一次 Playground 测试经过的步骤编号。
  • Show where customers went in the last 30 days 是热力图，供管理员使用；参见查看客户去了哪里。
  • Select nodes to comment 让你框选一个或多个步骤，并输入它们要怎么改。设计器聊天随后只修改这些步骤。再次点击按钮即可退出，不会发送。
  • Download as PDF 把整个流程连同图片保存为 PDF 文件，方便分享或打印。

点击某个步骤会在右侧打开它的面板。长文本字段旁的 Open in a larger editor 提供更大的书写空间。拖动面板边缘可以加宽；Restore panel width 恢复原宽度。

每个步骤都有的设置

  • 占位符。 在任何消息或问题中，{name} 或 {email} 会填入之前收集的值。{collection:key} 列出重复部分里收集的项目。
  • 下一步。 这个步骤之后流程去哪里。选择一个步骤，或新增一个步骤接着写。
  • Run this step。 关闭某个步骤，或用 Only run between 只在两个日期之间运行。关闭或不在日期范围内时，流程直接跳到下一步。面板会用一句话说明该步骤现在是否运行。只有当步骤只连向一个下一步时才能关闭；参见关闭某个步骤，或只在一段时间内运行它。
  • Delete Node 删除该步骤。之后请重新连接它前后的步骤。

Send message

  • Message 是智能体说的话。
  • Add attachment 添加图片、视频、音频或文件。在 What is this? 下描述该文件，让智能体知道它展示了什么；用 When to send 说明何时发送，例如只在客户表示有兴趣之后。Before message 和 After message 决定文件在文字之前还是之后发送。你也可以把文件拖到面板上。

Collect

  • Question to ask 是智能体要问的问题。
  • Variable names 是这个问题要收集的信息。需要多个时点击 Add variable。每个都标为 Required 或 Optional。必填信息会一直追问，直到客户提供。选填信息只问一次：如果客户回复了别的内容，比如一个问题，智能体会回答它并继续，不再追问。每个变量的简短提示告诉智能体什么算有效答案，例如列表中的一个分店名称，地区不算分店。
  • Validation 检查答案格式：None、Email、Number 或 Date。
  • Ask again in your words 设定回复漏掉某项信息时使用的原话。某一行留空，智能体就用自己的话追问。
  • Always stop and ask first 让智能体每次都问这个问题并等待回复，即使之前的消息似乎已经回答了。
  • Confirm a value the customer gave before 向回头客显示他们上次提供的内容，请他们确认或更正，而不是从头再问。
  • Answer buttons 添加最多 3 个可点按的回答，每个 20 个字符。它们会在 WhatsApp、Messenger、Telegram、Line 和网页聊天中显示；其他渠道看到的是文字问题。参见让客户点按回答。

必填信息在智能体放弃前追问几次，由智能体 Settings 里的 Re-ask limit for collect nodes 决定。

Condition

  • Question 在客户进入分支前提问，可不填。
  • Classification description 说明各分支的用途。
  • Branches 是可能的答案。输入名称后按 Enter 添加。每个分支名称必须和离开该步骤的连线标签一致。
  • Default branch 是客户没有回复时走的分支。

路线规则

点击分支上的 Route rule，可以限制谁能看到该分支，或不提问直接把客户送到这里：

  • Meta ad IDs 只向从这些 Click-to-Message 广告进来的客户显示该分支。
  • Customer labels 只在会话或联系人至少带有其中一个标签时显示。与广告 ID 同时设置时，两者都必须符合。
  • Message keywords 在客户最新消息包含其中任一词语时（文中任何位置、不分大小写）直接把客户送进该分支。与广告 ID 或标签同时设置时，它们也必须符合。
  • Must go here on match 让通过该规则所有检查的客户跳过问题，始终走这个分支。至少需要一个广告 ID 或标签。

参见只向合适的客户展示某条路线。

AI conversation

这个步骤让智能体按你的指示自由聊天，直到满足某个出口。

  • How it should talk 存放你对这个步骤的指示。
  • What this step handles 是这个步骤的一行摘要，最多 200 个字符，可不填。
  • Knowledge this step answers from 选择这个步骤作答所用的 AI 知识主题。留空则使用你全部的 AI 知识。
  • Exit routes 是离开该步骤的路线。点击 Add route，命名并描述客户何时属于这里。每条路线都需要一条同名标签的离开连线。列表留空则只有一个下一步。Done、Handoff 和 Unresolved 是保留名称，不能用于你自己的路线。
  • Variable names 是聊天过程中收集的信息。必填项必须知道后，步骤才能结束。
  • Advanced settings 里有 Turn limit。留空则一直聊到某条路线符合为止。填一个数字，则在客户回复这么多次后经 Unresolved 出口离开。

Knowledge query 与 FAQ 范围

  • Knowledge query 步骤根据你的 AI 知识作答。
  • FAQ category scope 从这个步骤起缩小智能体回答所用的 FAQ。Restrict to selected categories 只用你勾选的分类回答，Include general FAQs (no category) 加入未分类的 FAQ。Reset to all categories 取消之前步骤设下的限制。参见让智能体只回答对的 FAQ。

AI task 与工具步骤

  • AI task 静默运行，把结果存进 Result variable 供后面的步骤使用，例如分期估算。
  • Tool type 为步骤接入实时数据：日历的真实空档、你目录中的产品，或你的某个 API 工具。
  • If the request fails 选择取不到实时数据时怎么办。智能体会说现在无法查询并继续流程，或者说明后把会话转给你的团队。它从不编造数值。
  • Search from variable 指定用哪个已收集的信息搜索产品。留空则按客户的最新消息搜索。
  • Which products to use 决定目录里没有合适产品时怎么办。一个选项照样推荐最接近的产品。另一个选项排除不符合客户要求的产品，在没有任何符合时把会话转给你的团队。参见产品目录与推荐。
  • If the time was just taken 是预约步骤在所选时间刚被别人订走时发送的消息。写一段致歉并提供新的时间。预约确认写在它自己的字段里，例如预约成功 {appointment_time}。参见设置日历。

跟进

在 Follow up after 下点击 + Add follow-up step，在客户不再回复时采取行动。各步骤依次触发。每一步等待你设定的时间，然后可以发送提醒、继续流程、转接给真人，或走另一条 No reply 路线。

  • 消息是可选的。没有消息时，该步骤静默触发。你可以把图片、视频、音频或文件拖进去一起发送。
  • 选择 No reply 路线会在画布上从这个步骤画出一条线。如果到时客户仍未回复，流程就沿着这条线走，而不是平常的下一步。
  • 跟进不会在智能体 Settings 里的 Quiet hours for follow-ups 期间发出。

End

  • Final message 是会话结束时智能体说的话。
  • Hand off to human agent 把会话转给你的团队，而不是结束它。
  • Handoff message 在智能体转接时发送。留空即静默转接。
  • Outside business hours 在聊天所在收件箱处于营业时间之外时，替代主消息发送。留空则总是发送主消息。

参见转接消息。

Playground 工具

  • 以客户身份输入即可运行流程。Attach file 像客户一样发送照片、语音或 PDF。Reset 重新开始测试。
  • Scenario 让你扮演一位真实客户：他们点击的广告（Meta ad ID）、他们的标签和联系人资料。路线规则和联系人检查会和正式上线时一样运作。Load from a conversation 根据会话编号自动填好。Clear scenario 回到匿名客户。
  • 跟进步骤在 Playground 里按真实等待时间触发，所以请保持测试页面开着来观察。
  • 当有消息序列关联到这个智能体时，测试流程结束后会出现 Message sequences。Simulate inactivity 跳过客户的沉默并启动序列。Deliver 发送下一条消息，并显示正式上线时的时间。以客户身份回复会取消尚未发送的消息，除非该序列的 Stop when they reply 已关闭。参见消息序列。
  • History 列出你之前的测试记录。

参见测试并连接智能体。

发布

Publish 会询问 Who can talk to this agent?

  • Public：所有给已连接收件箱发消息的人。
  • Testers only：只有你列出的电话号码、邮箱或 WhatsApp 用户名。

在 Inboxes 里，Add new inbox 不用离开设计器就能连接新渠道。Save collected phone to contact 会把智能体收集到的电话或 WhatsApp 号码设为该联系人的电话号码，之后来自这个号码的 WhatsApp 聊天会并入同一个联系人。因为任何人都能输入别人的号码，而且这种关联无法撤销，所以必须勾选 I understand and accept this risk 才能开启。

智能体设置

顶部的 Settings 打开 Flow Agent Settings：

设置 作用
Keep answering after the flow ends 流程结束后智能体继续回答问题，而不是让整个对话重新开始。适合 FAQ 型智能体。
Answer FAQs on the first message 第一条消息与你的 AI 知识相符时，先回答再播放开场。关闭则总是直接开始流程。
Continue the flow after an FAQ answer 从 AI 知识或产品目录回答后，智能体再次提出待回答的问题，或开始流程。关闭则等待客户的下一条消息。
Let AI rewrite messages 流程和 FAQ 消息会按 AI 知识中设定的语气改写，并加上行距和表情符号。事实、价格、日期和链接从不改动。关闭则完全按原文发送。
Try to help before handing off 转接前，智能体会尝试问一个澄清问题，或严格依据你的内容作答。要求真人的客户总是立即转接。
Details to collect before handing off 在一般转接前用一条消息询问一次的信息。你的团队会在私密备注里看到答案。
Pause duration after handoff 转接后智能体保持安静多久才恢复。选 Custom duration (minutes) 自定时长，或选择不自动恢复。
Re-ask limit for collect nodes 必填信息在智能体继续之前追问的次数。选填信息从不追问。
Delay before replying (seconds) 每次回复前等待 0 到 300 秒。客户在等待期间发的消息会合并成一次回复。
Quiet hours for follow-ups 在 No follow-ups from 与 Until 之间（按收件箱时区）不发跟进。落在这段时间的跟进会在结束后发送。
Facebook post context (characters) 有人在 Facebook 帖子下留言时，智能体读取该帖子多少字的内容。建议 300。
Business hours 每个已连接收件箱的营业时间，供 End 步骤的 Outside business hours 消息使用。

更多说明见行为设置。

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